Am Anfang steht der Kontakt mit Ihrem Kundenberater. In einem umfassenden Gespräch bestimmen wir gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Risikoprofil (Analysephase).

Daraus leiten wir die individuelle und optimal auf Sie abgestimmte Anlagestrategie ab (Konzept). Anhand der Strategie unterbreiten wir Ihnen konkrete Anlagevorschläge, die aktuelle Entwicklungen und Trends berücksichtigen und auch unsere Meinung widerspiegeln (Umsetzung).

Aber auch nach dem ersten Anlageentscheid bleiben wir natürlich beratend an Ihrer Seite. Denn Ihr Portfolio soll zwar regelmässig von aktuellen Entwicklungen profitieren können, dabei aber die Strategie konsequent im Fokus behalten (Betreuung). Und so schliesst sich der Kreis: denn spätestens hier steht wieder der Kontakt mit Ihrem Kundenberater.

Die vier Schritte (Analyse, Konzept, Umsetzung und Betreuung) beschreiben bewusst ein systematisches Vorgehen und keine Standardlösung. Denn Ihre Bedürfnisse sind so individuell wie Sie.