Analyse des Kapitalbedarfs für die Finanzierung des gewünschten Lebensstandards im Rentenalter. Und aufbauend darauf: Aufbau von Vorsorgekapital
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Planung und Prognose der Einkommensveränderung und der Vermögensentwicklung im Pensionsalter
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Analyse der finanziellen Risiken bei Krankheit, Unfall oder Tod
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Der Fragebogen bildet die Grundlage für jede Vorsorgeanalyse oder -beratung in der Bank Linth. Sie wählen die Themenbereiche und senden uns die Vorbereitungsunterlagen samt Angaben zu Ihren persönlichen Lebensverhältnissen.
Anschliessend erörtern wir im gemeinsamen Gespräch mit Ihnen Ziele, Zielplan und den Kostenrahmen. Gut zu wissen: Erstberatungen sind immer kostenlos!
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