Beratungs- und Anlagephilosophie

Unsere ganzheitliche Beratung

Umfassende Beratung auf einer persönlichen Vertrauensbasis – das hat bei uns System. Daher begleiten wir Sie individuell vom ersten Gespräch an bis hin zur kontinuierlichen Optimierung Ihrer Anlagestrategie.

Vier Schritte zur erfolgreichen Bewirtschaftung Ihres Vermögens

Im ersten Schritt analysieren wir Ihre Vermögenssituation und entwickeln mögliche Szenarien. Zusammen mit Ihnen entwerfen wir Ihre persönliche Anlagestrategie. Wir überwachen ständig die Risiken Ihres Portfolios und weisen Sie aktiv auf passende Anlagemöglichkeiten hin. Gemeinsam prüfen wir Ihre Ziele regelmässig – und korrigieren, wo nötig. Durch den Einsatz von vier Erfolgsfaktoren können wir eine umfassende, kompetente und innovative Verwaltung Ihres Vermögens für Sie bereitstellen:

Ihre Situation verstehenIhre Situation verstehen Ihre Strategie festlegenIhre Strategie festlegen 
Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche sowie Ihre finanziellen Ziele und Verhältnisse bilden die Basis für die Ermittlung Ihres persönlichen Anlegerprofils. Der Anlageerfolg hängt zu 80 Prozent von der gewählten Strategie ab. Unsere Erfahrung zeigt, dass sich die Bedürfnisse der Anleger in der Regel auf einige bestimmte Rendite-Risiko-Profile konzentrieren. Deshalb bieten wir sechs Anlagestrategien an – risikokontrolliert in den Referenzwährungen CHF, EUR und USD. Natürlich berücksichtigen wir auch individuelle Wünsche bezüglich Märkte, Währungen und weiterer Faktoren. Selbst eine themenbasierte Umsetzung (Nachhaltigkeit, Demografie, Dividendenperlen) ist jederzeit möglich. Ihre Anlagestrategie visualisieren wir für Sie einfach und verständlich. Wir können Ihnen interaktiv aufzeigen, wie sich Ihr Vermögen bei historischen Marktereignissen entwickelt hätte. Testen Sie, wie Ihre Strategie während einer vergangenen Wirtschaftskrise im Vergleich zu anderen Anlagestrategien abgeschnitten hätte.
Ihre Strategie umsetzenIhre Strategie umsetzen Ihre Strategie überwachenIhre Strategie überwachen 

Basierend auf Ihrer persönlichen Anlagestrategie, Ihren individuellen Wünschen sowie den Marktanalysen und Empfehlungen der Bank erhalten Sie einen massgeschneiderten
Anlagevorschlag, der ein bestmögliches Verhältnis zwischen Rendite und Risiko anstrebt.

Dieser zeigt klar und verständlich auf, wieso die Empfehlungen die beste Lösung für Ihre Situation sind und bildet die ideale Grundlage für Ihren Umsetzungsentscheid.


Wir überwachen Ihr Portfolio mittels innovativer Technologie systematisch. Ergibt sich ein Handlungsbedarf, erhalten Sie einen angepassten neuen Anlagevorschlag. So können Risiken minimiert und Marktchancen genutzt werden.

Möchten Sie mehr über unsere Erfolgsfaktoren und Beratungsmodelle erfahren? Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin.

Consult Expert  Beratungs- und Anlagephilosophie

Sicherheitsbewusst und bestens beraten. Mit Consult geniessen Sie einen sorgenfreien Alltag und exzellente Beratung.

Engagiert und immer am Puls des Marktgeschehens. Expert bietet Ihnen individuelle Beratung und Zugang zu unserer Expertise - so aktiv wie Sie es wünschen.

Vier Schritte zu Ihrem Erfolg – das ist unsere Strategie. Erfahren Sie mehr über unsere Erfolgsfaktoren der Bank Linth Invest-Modelle.