Nachlassplanung

Nachlassplanung geht nicht nur die ältere Generation etwas an. In einer Finanzplanung Bank Linth Kompass 65+ betrachten wir gemeinsam Ihre familiäre und finanzielle Ausgangslage und zeigen auf, ob die gesetzlich vorgesehenen Regelungen Ihren Zielen und Wünschen entsprechen.

Ihre Vorteile einer Nachlassplanung

  • Sie erhalten Gewissheit, dass Ihr Eigenheim, Ihr Vermögen oder Ihre Firma dorthin gelangen, wo Sie dies innerhalb des gesetzlichen Rahmens wünschen.
  • Sie vermeiden Formfehler und rechtliche Komplikationen für Ihre Erben.
  • Sie sind sich sicher, dass Ihr Ehe- oder Lebenspartner bei einem Todesfall genügend finanziell abgesichert ist.
  • Sie bestimmen selbst im Falle einer Urteilsunfähigkeit und sorgen frühzeitig vor, dass Ihre Wünsche umgesetzt werden.

Welche Schritte umfasst eine Nachlassplanung?

  • Pensionskassenausweis und Steuererklärung analysieren.
  • Allfällige Lücken aufzeigen.
  • Konkrete Handlungsempfehlung für die Schliessung der Lücken erarbeiten.

Jetzt für eine Nachlassplanung anmelden.