Pensionierung – ob frühzeitig oder ordentlich

Eine fachmännische Pensionsplanung verschafft Ihnen einen Überblick über Ihre finanzielle Zukunft. Lücken und Freiräume in der Einkommens- und Vermögensentwicklung werden sichtbar. Entscheidungen zu Renten aus AHV und Pensionskasse, zu Vermögensanlagen, Immobilien, Budget, Steuern und Nachlass treffen Sie mit einer massgeschneiderten Finanzplanung Bank Linth Kompass 55+ sicherer. Lassen Sie sich individuell beraten oder melden Sie sich für erste Informationen an einen unserer kostenlosen Vorsorgeanlässen an.

Ihre Vorteile der individuellen Beratung

  • Sie erhalten eine verständliche Grundlage, um wichtige Entscheidungen zu treffen.
  • Sie verschaffen sich Klarheit über Ihre zukünftigen Einkommens- und Vermögensverhältnisse.
  • Sie entscheiden und optimieren dank verständlicher Analyse.

Welche Schritte umfasst eine Pensionsplanung?

  • Pensionskassenausweis und Steuererklärung analysieren.
  • Finanzielle Situation bei der Pensionierung berechnen.
  • Allfällige Lücken aufzeigen.
  • Konkrete Handlungsempfehlung für die Schliessung der Lücken erarbeiten.
  • Konkrete Handlungsempfehlungen für AHV, Pensionskasse, Eigenheim und Vermögenswerte zielgerichtet erarbeiten.
  • Konkrete Optimierungen für Ihren Nachlass ausarbeiten.
  • Gestaltung des Vorsorgeauftrages thematisieren.

Jetzt für eine Pensionsplanung anmelden.