Unser Beratungsprozess für Ihren Erfolg

Wo stehen Sie im Moment? Wo möchten Sie hin? Möchten Sie Anlageentscheide delegieren oder aktiv mitwirken? Diese Fragen und noch viele weitere Fragen begleiten Sie bei der Entscheidung, welche Anlagemodelle und Lösungen für Sie relevant und passend sind. Und mit all diesen Fragen lassen wir Sie nicht allein – wir beraten Sie Schritt für Schritt und entwickeln daraus ein ganzheitliches, massgeschneidertes Konzept.

Im persönlichen Gespräch erstellen wir zunächst Ihr Anlegerprofil. Dabei berücksichtigen wir Ihren Anlagehorizont, die Renditeziele sowie die Risikofähigkeit und -bereitschaft. Auf Basis dieser persönlichen Präferenzen gehen wir gemeinsam in die Konzeptionsphase und erstellen Ihre individuelle Anlagestrategie, die Ihrem Anlagehorizont und Ihrem Risikoprofil entspricht.

Ihr Kundenberater ist von Beginn an Ihr direkter Ansprechpartner und wird in der privaten Finanz- und Vorsorgeplanung sowie in Steuer- und Strukturierungsfragen von einem Spezialistenteam unterstützt. Für Ihren Erfolg in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung arbeitet er mit ausgewiesenen Fachleuten der LLB Asset Management AG zusammen. Dies sichert Ihnen eine rundum gute und passende Beratung, denn die Strategiefestlegung ist der wichtigste Schritt für Ihre gesicherte finanzielle Zukunft.

Und natürlich sind wir auch bei der Umsetzung und Betreuung  stets an Ihrer Seite. Wir informieren Sie regelmässig über die Entwicklung und passen gemeinsam Ihre Strategie an, wenn sich neue Möglichkeiten ergeben oder Änderungen am Markt uns dazu bewegen. Denn perfektes Banking bedeutet auch für uns, dass Sie sich langfristig auf uns verlassen können.

Unsere Säulen einer passenden Beratung

Um das Wichtige zu erkennen und Sie zum Erfolg zu führen, sehen wir stets das grosse Ganze. Daher kümmern wir uns nicht nur um Ihr Vermögen und Ihre Anlageziele, sondern setzen fokussiert drei Säulen der Beratung ein. Unser Banking passt sich Ihnen an und genügt höchsten Ansprüchen.