• Vorsorge

    Der Grundstein für Ihre finanzielle Zukunft

Risikovorsorge passend zu Ihrer Situation

Was tun bei Erwerbsunfähigkeit oder bei einem Todesfall in der Familie? Wie sind Ihre Hinterbliebenen in solch einem Fall abgesichert? Mit der Finanzplanung Bank Linth Kompass 35+ spüren wir gemeinsam Lücken der Vorsorge auf und Sie erhalten konkrete Vorschläge, wie sie diese Lücken optimal schliessen.

Ihre Vorteile

  • Sie erhalten eine verständliche Darstellung Ihrer kurz- und langfristigen Einkommenssituation bei Pensionierung, bei Invalidität oder für Ihre Hinterbliebenen.
  • Sie erhalten Gewissheit, wie Sie und Ihre Angehörigen den gewohnten Lebensstandard weiterführen können.
  • Sie erhalten Gewissheit und konkrete Handlungsempfehlungen, wie Ihr Eigenheim für Ihre Hinterbliebenen oder die Zukunft Ihres Unternehmens gesichert ist.

Bei der Risikovorsorgeplanung setzen wir uns zum Ziel, Ihnen Lücken der Vorsorge aufzuzeigen und diese zu schliessen, sodass Sie jederzeit wissen, dass Sie und Ihre Familie bestmöglich abgesichert sind. Gemeinsam stellen wir die Weichen für eine sorgenfreie Zukunft.

Die Schritte der Risikovorsorgeplanung:

  • Analyse des Pensionskassenausweises und der Steuererklärung
  • Berechnung der finanziellen Situation bei Pensionierung, im Todesfall oder bei Eintritt einer Invalidität sowie die Erstellung einer Übersicht über die Versicherungsleistungen
  • Aufzeigen von allfälligen Lücken und Über- und Unterversicherungen
  • Handlungsempfehlungen für eine bedarfsgerechte Vorsorgelösung und für die Schliessung der Lücken